Mega-deal δύο κολοσσών σνακ – Η εξαγορά Kellanova κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές τροφίμων και ποτών από το 1995.
Η Mars συμφώνησε να αγοράσει την Kellanova σε μια συμφωνία που αποτιμά τον κατασκευαστή των Cheez-It and Pringles σε σχεδόν 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η συμφωνία ανέρχεται σε 35,9 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CNN.
Η mega-deal θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιο μεγαθήριο για τα σνακ, προσθέτοντας μια σειρά από νέα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο επωνυμιών της Mars, που περιλαμβάνει τα Snickers, M&M’s και το μπαρ Mars.
«Οι μάρκες Kellanova επεκτείνουν σημαντικά την πλατφόρμα μας για σνακ, επιτρέποντάς μας να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των καταναλωτών και να οδηγούμε σε κερδοφόρα επιχειρηματική ανάπτυξη», δήλωσε ο Andrew Clarke, παγκόσμιος πρόεδρος της Mars Snacking.
Οι μετοχές της Kellanova — που δημιουργήθηκαν όταν η Kellogg Company χώρισε τις επιχειρήσεις σνακ και δημητριακών πέρυσι — αυξήθηκαν σχεδόν κατά 8% στις συναλλαγές πριν από την αγορά. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περίπου 28% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, με κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα και μετά την εμφάνιση ειδήσεων για συνομιλίες για συμφωνία.
Η Kellanova δήλωσε ότι οι μέτοχοί της θα λάβουν 83,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ένα premium 33% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Αυγούστου, πριν το Reuters δημοσιεύσει για πρώτη φορά νέα για πιθανή εξαγορά.
Η Kellanova, η οποία παρασκευάζει επίσης vegan και χορτοφαγικά τρόφιμα Pop-Tarts, Eggo και MorningStar Farms, νωρίτερα αυτόν τον μήνα αύξησε τις προβλέψεις των πωλήσεών της αφού ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου.
Αν και η στροφή των καταναλωτών προς πιο υγιεινά προϊόντα είναι δεδομένη Mars και Kellanova βλέπουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης στα σνακ. «Τα σνακ είναι μια μεγάλη, ελκυστική και ανθεκτική κατηγορία που συνεχίζει να αυξάνεται σε σημασία για τους καταναλωτές», είπε η Kellanova.
Η εξαγορά Kellanova κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές τροφίμων και ποτών από το 1995, σύμφωνα με την Dealogic. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών μέχρι στιγμής φέτος και θα προσθέσει μάρκες αξίας δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων – Pringles και Cheez-It – στη λίστα των 15 που ανήκουν ήδη στην Mars.
Η οικογενειακή Mars, η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται για ετήσιες πωλήσεις άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παγκόσμιο εργατικό δυναμικό 150.000 ατόμων, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση αγορών. Η συμφωνία Kellanova αναμένεται να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, με την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών.
